Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το “πράσινο” ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ – FANTOMAS.GR

Άνοιξε  το βιβλίο προσφορών για το “πράσινο” ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων της τάξης 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν πρόσθετη ρευστότητα στο πλαίσιο της κάλυψης των υποχρεώσεων MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων) που πρέπει να καλύψουν οι τράπεζες μέχρι το τέλος του 2025.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και του προγράμματος «Εξοικονομώ», ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η απόδοση κινείται στο 5%.

Το ομόλογο θα είναι τύπου “πράσινο” senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας ανακλήσιμο μετά τα 4 έτη.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία Α’ τριμήνου του 2024, έχει δείκτη MREL 26%. Βρίσκεται, δηλαδή, πάνω από τον ενδιάμεσο στόχο του Ιανουαρίου 2025 που για την τράπεζα έχει προσδιοριστεί στο 24,9%, ενώ μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς θα πρέπει να “πιάσει” το 27,8%.

Αξίζει να σημειωθεί πως  η Moody’s έδωσε στην Τράπεζα Πειραιώς την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, προχωρώντας στην αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων αξιολογήσεων κατά δύο βαθμίδες, σε Baa3 από το Ba2. Παράλληλα, ο οίκος αναθεώρησε επί τα βελτίω τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση (BCA) σε ba2 από ba3.

 

Πηγή

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...